Продажи

Сделки

Модуль Сделки - это отображение в SuiteCRM перспективы продажи потенциальным клиентам, с высокой вероятностью того, что они смогут вести бизнес с вашей компанией. Вы установили, что у них есть покупательная способность и готовность купить.
Этот модуль позволяет отслеживать ваши возможности и действия на протяжении всего процесса продажи, пока сделка не будет закрыта или отклонена.

Предложения

Модуль Предложения позволяет для управления коммерческими предложениями. Быстрое создание на основе каталога товаров, экспорт в PDF с использованием шаблонов оформления и отправка клиенту по почте не выходя из SuiteCRM.

Договоры

Отражает в SuiteCRM факт и подробности заключенного Договора, автоматически напоминает о необходимости продления. Может быть создан как с чистого листа, так и на основе выставленного Контрагенту Предложения. Отражается в истории взаимоотношений с Контрагентом. 

Счета

Создание, управление и отслеживание статуса выставленного клиенту счета. Экспорт в PDF и отправка по почте. Создается, аналогично Договору, как с чистого листа, так и на основе выставленного Контрагенту Предложения.

Отчеты

Данный модуль позволяет быстро представить данные системы в виде соответствующих отчётов и/или диаграмм. Отчёты могут получены как вручную, так и автоматически, по заранее составленному расписанию, с последующей отправкой данных указанным получателям по электронной почте.

Отчеты могут быть представлены в виде разнообразных диаграмм и графиков.

Кроме этого, модуль формирует сводные таблицы с промежуточными и итоговыми результатами, согласно заложенной логике, что дает дает широкие возможности для анализа и принятия управленческих решений.

Планирование

Звонки

Модуль «Звонки» в SuiteCRM позволяет пользователям планировать и регистрировать запись входящих и исходящих вызовов, участниками которых они являются.

Встречи

Как и Звонки, модуль Встречи в SuiteCRM позволяет пользователям создавать запись о любом собрании, на котором они были вовлечены. Планировщик Встреч позволяет пользователю приглашать посетителей, отправлять приглашения по электронной почте, устанавливать напоминания, перепланировать и связывать с другими модулями, включая Контрагенты, Контакты, Проекты и многие другие объекты. Этот модуль обладает многими полезными функциями, которые помогают Пользователю планировать и организовывать свои Встречи.

Задачи

SuiteCRM может помочь пользователям повысить производительность, предлагая возможность записи, сопоставления и назначения задач требующих действий.

Календарь

Модуль Календарь в SuiteCRM позволяет вам управлять временем, планируя встречи, вызовы и задачи. Пользователи могут делиться своим календарем, чтобы они могли позволить другим просматривать их предстоящие действия. Эти действия будут отображаться в модуле Календаря, учитывая, что заинтересованный пользователь является участником или задача была назначена им

Информация

Заметки

Модуль Заметки в SuiteCRM может использоваться для записи любых комментариев, замечаний или объяснений. 
Пользователь может вести их относительно своей организации или любой другой записью SuiteCRM, такой как Контрагент, Контакт, Встреча и прочие. Заметки также используются для ведения учета взаимодействия с Клиентами.

Документы

Модуль «Документы» может использоваться как хранилище для файлов. Этот контент можно загружать, пересматривать и просматривать как дополнение к прочим записям в SuiteCRM.

Обращения

В приложениях SuiteCRM используются для записи взаимодействий с Клиентами, когда они обращаются за помощью или к советам, например, в службу продаж или поддержки. Обращение может быть создано, обновлено, когда пользователь работает над ним, передано коллеге и закрывается при его разрешении. 
На каждом этапе Обращения, Пользователь может отслеживать и обновлять входящий и исходящий потоки беседы, поэтому в CRM регистрируется четкая запись того, что произошло. Обращения могут быть связаны с отдельными записями, такими как Контрагенты, Контакты и Ошибки.

Клиентская база

Контрагенты 

Модуль Контрагенты - это централизованная база, из которой вы можете создать связь с большинством записей в SuiteCRM. Можно создать отношения с Контактами, Предварительными Контактами, Сделками и любыми действиями, такими как электронные письма или встречи и обращения.
Контрагенты в SuiteCRM обычно содержат всю информацию, относящуюся к компании, с которой у вашей организации будут отношения. В реальных условиях Контрагент может быть бизнес-субъектом: перспективным покупателем, клиентом, поставщиком или ре-продавцом и может использоваться для отслеживания всех взаимодействий между этими организациями и вашей организацией.

Контакты

В SuiteCRM Контакт - это лицо, которое обычно связано с Контрагентом (организацией) или Сделкой (перспективой сделки). Например, если ООО "Ромашка" является Контрагентом, тогда Иван Иванов, менеджер по продажам в ООО "Ромашка", является Контактом. Этот модуль содержит всю информацию, относящуюся к этому лицу, а также предоставляет обзор всей истории, связанной с записью Контакта, например, если он были приглашен на встречу, создал обращение или отправил электронную почту.

Предварительные Контакты

В SuiteCRM Предварительный Контакт (Lead) - это неквалифицированный контакт, который обычно генерируется из какой-либо формы связанного с маркетингом события, например, это может быть человек, который заполнил форму на вашем веб-сайте или кого-то, с кем вы встречались на выставке, и вы еще не уверены, у них есть права на покупку. 
Когда Предварительный Контакт квалифицируется и преобразуется, его можно разделить на три части:

- Контакт, как только вы установили «Кто», 
- Контрагент, когда вы знаете, «Где» он работают, 
- Сделка, как только она известна «Что» он может купить.

Совместная работа

Проекты

В SuiteCRM модуль Проекты позволяет пользователю организовывать проекты своей организации, отслеживая ряд Заданий и выделяя ресурсы. После настройки проект можно визуализировать в виде диаграммы Ганта или с использованием сетки проекта.

База Знаний

База знаний может быть использована в качестве структурированного хранилища решений поступающих обращений. При вводе в систему нового обращения система сравнивает тему нового обращения с темами и содержимым существующих статей Базы знаний и автоматически предлагает варианты подходящих статей, что позволяет ускорить поиск ответа на поступившее обращение.

Полный список возможностей